Диаметр зародышевого диска в это время составляет 1,5-2,0 мм. Дальнейшее дробление происходит с нарастанием числа бластомеров в геометрической прогрессии. Через определенное время диск становится выпуклым образованием, состоящим из крупных клеток - морулой. Затем образуется морула средних и мелких клеток. Последующее деление и уменьшение размеров клеток приводит к образованию многослойного уплощенного диска - эпителиальной бластулы. Диаметр бластодиска начинает увеличиваться, и бластодерма, разрастаясь, обволакивает желток. Краевая зона обрастания утолщена, на ней через некоторое время появляется впячивание, в центре которого образуется зародышевый бугорок, который называют краевым узелком. Образуется следующая стадия - гаструла. Краевой узелок удлиняется, превращаясь в краевой язычок, в котором закладываются зародышевые пласты и хорда, формируется головной отдел эмбриона. При обрастании на 50% в головной части появляются боковые выступы, утолщается нервный валик, обособляется хорда, появляются жаберные карманы.
С увеличением обрастания удлиняется тело зародыша. Хвостовой отдел и тело делятся на отдельные сегменты (миомеры). К этому времени в головном отделе образуются глазные и слуховые пузыри. Завершение обрастания желтка бластодермой означает наступление другой стадии - образования желточной пробки. У конца хвоста остается небольшая площадь не покрытого бластодермой желтка.
Продолжается формирование и развитие эмбриона. Закрытие желточной пробки означает, что желток полностью покрыт разросшимся бластодиском. Формируется и увеличивается средний мозг, образуется хрусталик глаза. Тело зародыша плотно прилегает к желтку, но хвостовой отдел еще не оформился, конец его утолщен и свободен - это стадия хвостовой почки. В дальнейшем образуется сердце и кровеносная система, увеличиваются размеры глаз, голова отделяется от желтка, образуются грудные плавники, появляются жаберные щели.
Хвост сегментируется, глаза постепенно темнеют. Наступает стадия, мало чувствительная к механическим воздействиям, или стадия пигментированных глаз - глазка. В это время икру можно осторожно промывать, перекладывать и перевозить в другие форелевые хозяйства.
К этому времени формирование всех жизненно необходимых органов зародыша бывает закончено. Начинает пульсировать сердце, образуется пигмент в теле эмбриона. Это стадия подвижного эмбриона.
При достижении эмбрионом окончательных размеров начинают активно действовать одноклеточные железы вылупления, которые располагаются на голове, передней части желточного мешка, грудных плавников, полости рта и глотки. Секрет этих желез имеет протеолитическую природу, и, возможно, его выделение связано с содержанием растворенного в воде кислорода. Недостаток кислорода в воде приводит к дружному выклеву личинок.
В результате действия фермента, выделяемого железами вылупления, оболочка икры утончается и разрывается под воздействием движения эмбриона. Происходит выклев. Hopмальный эмбрион разрывает оболочку икринки при помощи хвоста. Эмбрионы, разорвавшие оболочку икринки головой, впоследствии погибают.
Выклев эмбриона из икринки происходит после получения определенной дозы тепловой энергии градусо-дней. Градусо-дни - произведение среднесуточной температуры воды на количество дней за время инкубации. Величина градусо-дней, три которой происходит выклев, в зависимости от условий инкубации может значительно колебаться. Обычно она составляет 350-450 градусо-дней.
При благоприятных условиях отход икры за 35-50 дней инкубации обычно не должен превышать 15%. Колебания температуры воды, мутность, загрязнение ее различными вредными веществами, механическое воздействие на чувствительных стадиях развития, образование сапролегнии резко повышают отход икры, и эмбрионов форели и могут привести к полной их гибели.